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《红周刊》:您在《中国式价值投资》书中有关于在价值投资之外加入右侧交易的策略,您试验的结果是怎样的?李驰:A股市场有自己的特点,涨的时候很狂热,跌的时候又被砸的很低,这其中出现了一个明显的估值差。我当年有野心,希望赚取这部分的收益。这个想法在2009年6月份,我见到了索罗斯时得到了印证。我问他有没有可能在基本面选股的基础上,又加入择时策略?他几乎毫不犹豫的说“可以”,这给了我很大信心。

2019年国内高、低镍铁产量同比都出现大幅增长。其中,高镍铁产量增长主要是由于利润激发增产,2017年印尼镍矿有条件放开后,国内镍铁厂的镍矿备库保持在高位,高库存使得镍矿的议价能力被削弱,镍矿价格始终保持在低位,给高镍铁生产让渡了较大的利润。低镍铁产量的增长主要是和需求有关,2019年国内200系不锈钢大幅增长,主要是由于部分原先的普碳产能受限于利润因素,而逐渐转产200系不锈钢,进而带动低镍铁需求。

对于君乐宝脱离蒙牛拿回实控权,坊间一直有消息称,河北省政府有意推动君乐宝单独上市,并希望中粮集团积极推进君乐宝股权重组。2019年4月,河北省奶业振兴工作领导小组曾发布《2019年河北省奶业振兴工作方案》,其中明确表示“支持君乐宝乳业集团主板上市,拓展融资渠道”,从侧面证实消息。

从行业来看,前三大赴美上市的中国企业为视频娱乐企业,募资额占上半年总募资额的70%以上;教育企业也在继续发力,筹资额占比10%。从投资背景来看,前四大IPO均为BAT投资的企业。李康认为,随着BAT投资孵化的成熟,这个特点在未来将越来越普遍。

全国企业信用信息公示系统显示,君乐宝乳业股权结构已在11月19日完成更新。目前,君乐宝总裁魏立华凭借40.9%的持股,取代蒙牛成为君乐宝第一大股东,鹏海基金、君乾管理、石家庄市红旗乳品厂持股比例分别约为26.7%、24.3%、9.1%。根据天眼查信息,接盘方之一鹏海基金成立于2017年,执行事务合伙人为河北建投创发基金管理有限公司,隶属于河北省国资委。君乐宝方面曾回应新京报记者称,两家基金扮演的角色仅是持股,君乐宝依然保持独立运营。

对如此巨幅波动应作何理解?2017年标准普尔发布“新脆弱五国”报告,报告中,土耳其位列“脆弱五国”榜首,该五国分别为土耳其、阿根廷、巴基斯坦、埃及和卡塔尔。何为“脆弱五国”?2013年时任美联储主席伯南克暗示美联储即将削减债券购买,新兴市场货币暴跌,全球市场陷入恐慌,这一事件后来被称为“削减恐慌”。美国投行摩根士丹利根据这一波市场冲击中新兴市场的表现,评估出“脆弱五国”:印度、巴西、印尼、南非、土耳其。

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